L'histoire se passe à Jazzyland. Une petite fille, Clarisse, orpheline, élevée par sa tante Ella, est en train de regarder un livre d'images, assise au pied d'un arbre. Fatiguée, elle s'endort doucement. Il va alors lui arriver de drôles d'aventures ...
La distribution :
Un narrateur, un choeur à voix égales, la Fée excentrique / Ella (Fée un peu folle, qui passe toujours très furtivement, en courant, en chantant et en claquant des doigts) ;
des rôles parlés : Clarisse (petite fille de dix ans, innocente et très gentille), la Tortue, le Héron, la Cigale, le Renard, le Loup ;
des rôles muets : la Fourmi, la Grenouille, le Rat de ville, le Rat des champs.
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